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300115长盈精密说说白云山(600332)怎么样

时间:2020-04-15 23:00:36 栏目:财经

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白云山(600332)跟踪评论:业务线精梳整合老药厂蓄势待发

公司:东莞证券股份有限公司研究者:魏红梅/刘佳日期:2019-11-20

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给某事物发表意见:

去年同期,由于较高的基数,新产品发布营销费用的增加以及WLK和kat费用结算的增加,第三季度的增长率有所下降。

2019年前三季度,公司实现收入500.62亿元,同比增长67.57%,增幅与上年持平。归属于母公司的净利润为31.16亿元,同比下降8.13%。扣除非净利润27.46亿元,同比增长25.86%。第三季度,收入,归属于母公司的净利润和扣除的净利润的同比增长率分别为11.21%,-25.40%和-15.59%。第三季度利润的负增长是由于去年第三季度的业绩基数较高。其次,该公司在6月推出了几种新产品,例如生石灰和鸡油,增加了促销成本。另外,WLK第三季度营销费用结算较多,300115长盈精密销售费用增加。

 

大健康:WLK仍然占据着市场优势,品牌线和产品组定位更加清晰。

目前,WLK在冷茶市场上仍占有优势,占据了航运端市场的70%以上。未来,公司将更加关注渠道的竞争,而不是纯冷茶市场的竞争。目前,公司占比最高的渠道是礼品市场,其次是餐饮市场。在品牌营销方面,WLK的品牌定位既时尚又年轻,并积极与各种平台和在线综艺节目合作。在2019年夏季,它将制定“越热越热爱出去”的传播主题,并使用新的发言人。在产品层面,公司将其凉茶产品系列的核心产品多样化,并根据消费者的口味偏好在非草药茶产品系列中推出了新产品,例如石灰和酸橙,椰子水,茉莉花凉茶,预计大型卫生部门将在未来三年内保持两位数的增长。

南大药业:潜力巨大,促进重点品种育种计划的推广。

预计第三季度And And cephalosporin先生将继续推动化学药品板块实现25%以上的增长。300115长盈精密由于线下渠道的兴起,尤其是没有人开设商店,以及电子商务渠道的扩展,未来先生的成长空间更大,与原始药物相比,辉瑞公司的50 mg产品规格更适合亚洲体质,该公司还获得25毫克和100毫克的批准,最完整的产品符合市场规则,考虑先生与原来对价格优势的研究相比,渠道扩张能力更强,未来3年保持其增长从10%到20 % 范围。将来,该公司计划合并相对复杂的药品批准。目前,头孢呋辛酯片已被批准用于一致性评估,并且已经报道了近20个品种。另一方面,公司管理层计划在未来增加并购的力度,并加强对创新药物的引进。

大生意:协同逻辑不变,广州医药公司分拆上市进展顺利。

该公司的大型商业部门将发挥分销网络和物流优势,并与大型南方医药部门形成更好的协同效应。该公司计划分拆广州制药有限公司。并在香港证券交易所上市。上市进度进展顺利。

投资建议:未来,300115长盈精密我们看好公司充分利用综合制药集团的优势,提高经营效率和产品结构。预计公司2019-2021年的EPS分别为2.11、2.56和3.05元,对应当前PE的16.09、13.24和11.12倍,我们给予谨慎的推荐评级。

风险提示:医疗保险成本控制风险,饮料市场竞争风险,保单风险。

 
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