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600584股票对长城汽车股票分析

时间:2020-04-15 23:00:37 栏目:财经

600584股票对长城汽车股票分析

事件:公司发布了20年2月的生产和销售公告。 2月,公司分批销售了1000万辆汽车,同比-85.5%,环比-87.5%,生产了1000万辆汽车,同比-85.4%。从一月到二月,总共售出了90,000辆汽车,同比下降-50.1%。

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2月份销售随着行业的下降,出口销售表现出色。根据乘用车联合会的数据,2月份,国内乘用车的批发销售达到220,000辆,同比-86.5%;零售量25.7万辆,同比-85.2%,其中接近公司汽车销量的下降。该公司的短期销售受到行业压力。根据结构,2月份huve / WEY / pickups / euler的销量为0.71 / 0.05 / 0.21 / 0.03百万单位,相同得分
不要-85.5%/-93.7%/-78.8%/-92.2%,拾取性能相对更好。 2月份出口销量为3003台,600584股票同比增长2.0%。整体出口表现出色。

3月份销售开始恢复,整个行业对全年并不悲观。根据该公司的官方账目,自3月以来销量有所回升,皮卡车每天销售500辆汽车,在浙江,云南和重庆等省同比增长超过50%。商务部表示,近期政策吹来的暖风,进一步研究了汽车消费政策的稳定性,同时,佛山/湘潭等地的空地/广州等地方政府也出台了购车补贴促进措施,例如,越来越多的牌照有望跟进,逐步取消购买和消费补贴政策,有望继续跟进,弥补了短期的销售缺口。随着经济的逐步复苏,预计该行业的产销将在20Q2逐步回升,全年的行业销售并不悲观。

我们将专注于长期价值,600584股票接受平台化和全球化带来的好处,并维持“谨慎的增持”评级。短期压力不会改变公司的长期价值。公司管理改革+新平台+全球化股息预计将逐步释放,19Q3确认利润拐点,19Q4自行车平均售价和实际盈利能力预计将继续提高。在过去的20年中,随着许多车型的改革,已经推出了两个新的SUV平台和一个街车,皮卡车的销售就像热空气一样。预计公司的模型周期将继续保持强劲。降低成本,提高效率的中期平台不断推广,预计公司业绩将稳步增长。长期的全球化战略开拓了销售空间,并享有海外发展中国家的增长红利。考虑到股权激励(草案)的全面实施,预计2019-2021年公司归母净利润分别为4.49 / 475 / 64.2亿元,维持``谨慎增持''评级。

风险警告:乘用车销售大幅下滑;新车销售不及预期。价格战的风险。

 
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